Die Auslandsvermögen von CNOOC haben eine weitere große Entdeckung gemacht!

Am 26. Oktober berichtete Reuters, dass ExxonMobil und seine Partner Hess Corporation und CNOOC Limited im Stabroek-Block vor der Küste Guyanas eine „bedeutende Entdeckung“ gemacht haben, die Bohrung Lancetfish-2, die gleichzeitig die vierte Entdeckung in diesem Block im Jahr 2023 ist.

Die Lagerstätte Lancetfish-2 befindet sich im Liza-Produktionslizenzgebiet des Stabroek-Blocks und verfügt laut einer Pressemitteilung des guyanischen Energieministeriums über schätzungsweise 20 Meter mächtige kohlenwasserstoffhaltige Lagerstätten und rund 81 Meter mächtigen ölhaltigen Sandstein. Die Behörden werden eine umfassende Bewertung der neu entdeckten Lagerstätten durchführen. Einschließlich dieser Entdeckung hat Guyana seit 2015 insgesamt 46 Öl- und Gasfunde mit mehr als 11 Milliarden Barrel förderbarer Öl- und Gasreserven verzeichnet.

Es ist erwähnenswert, dass der Ölkonzern Chevron am 23. Oktober, kurz vor der Entdeckung, die endgültige Vereinbarung mit dem Konkurrenten Hess zur Übernahme für 53 Milliarden US-Dollar bekannt gab. Einschließlich Schulden beläuft sich der Wert des Deals auf 60 Milliarden US-Dollar und ist damit die zweitgrößte Akquisition nach ExxonMobils 59,5 Milliarden US-Dollar schwerer Übernahme von Vanguard Natural Resources, die am 11. Oktober angekündigt wurde und inklusive Nettoverschuldung einen Wert von 64,5 Milliarden US-Dollar aufweist.

Hinter den gigantischen Fusionen und Übernahmen steckt einerseits die Erholung der internationalen Ölpreise, die den Ölkonzernen hohe Gewinne beschert hat, und andererseits deren Kalkulationen für den Zeitpunkt des Nachfragehöhepunkts. Was auch immer die Gründe für die Fusionen und Übernahmen sein mögen, die Ölindustrie befindet sich wieder im Boom dieser Entwicklung, und die Ära der Oligarchen naht!

Für ExxonMobil trug die Übernahme von Pioneer Natural Resources, dem Unternehmen mit der höchsten Tagesproduktion in der Perm-Region, dazu bei, seine Vormachtstellung im Perm-Becken zu festigen, und für Chevron war der auffälligste Aspekt der Übernahme von Hess, dass es in der Lage war, die Vermögenswerte von Hess in Guyana zu übernehmen und erfolgreich in den Reichtum einzusteigen.

Seit ExxonMobil 2015 seinen ersten großen Ölfund in Guyana machte, haben die neuen Öl- und Gasfunde in diesem kleinen südamerikanischen Land immer wieder neue Rekorde aufgestellt und sind bei vielen Investoren begehrt. Derzeit befinden sich im Stabroek-Block in Guyana mehr als 11 Milliarden Barrel förderbarer Öl- und Gasreserven. ExxonMobil hält 45 % der Anteile an dem Block, Hess 30 % und CNOOC Limited 25 %. Mit dieser Transaktion erwarb Chevron die Anteile von Hess an dem Block.

Chevron erklärte in einer Pressemitteilung, dass der Stabroek-Block in Guyana ein „außergewöhnliches Asset“ mit branchenführenden Cash-Margen und niedrigem CO₂-Fußabdruck sei und in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich ein Produktionswachstum verzeichnen werde. Das fusionierte Unternehmen werde Produktion und freien Cashflow schneller steigern als Chevrons aktuelle Fünfjahresprognose. Hess, gegründet 1933 und mit Hauptsitz in den USA, ist ein Produzent im Golf von Mexiko und in der Bakken-Region in North Dakota. Darüber hinaus ist das Unternehmen Erdgasproduzent und -betreiber in Malaysia und Thailand. Neben den Hess-Assets in Guyana hat Chevron auch die 465.000 Acre großen Bakken-Schiefergasvorkommen von Hess im Blick, um seine Position im US-amerikanischen Schieferöl- und -gasmarkt zu stärken. Laut der US-Energieinformationsbehörde (EIA) ist die Bakken-Region derzeit der größte Erdgasproduzent der USA mit einer Fördermenge von rund 1,01 Milliarden Kubikmetern pro Tag und der zweitgrößte Ölproduzent mit rund 1,27 Millionen Barrel pro Tag. Chevron strebt den Ausbau seiner Schiefergasvorkommen an und hat Fusionen und Übernahmen initiiert. Am 22. Mai dieses Jahres gab Chevron die geplante Übernahme des Schieferölproduzenten PDC Energy für 6,3 Milliarden US-Dollar bekannt, um sein Öl- und Gasgeschäft in den USA zu erweitern. Zuvor waren im April dieses Jahres Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Pioneer Natural Resources durch ExxonMobil aufgekommen. Die Transaktion hat einen Wert von 7,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich Schulden.

Blickt man in die Vergangenheit zurück, so gab Chevron im Jahr 2019 33 Milliarden Dollar für die Übernahme von Anadarko aus, um sein US-Schieferölgeschäft und sein afrikanisches LNG-Geschäft auszubauen. Schließlich wurde Chevron jedoch von Occidental Petroleum für 38 Milliarden Dollar „abgeschnitten“. Im Juli 2020 kündigte Chevron dann die Übernahme von Noble Energy einschließlich Schulden mit einem Gesamttransaktionswert von 13 Milliarden Dollar an, was zur größten Fusion und Übernahme in der Öl- und Gasindustrie seit der Corona-Pandemie wurde.

Die „große Sache“, 53 Milliarden Dollar für die Übernahme von Hess auszugeben, ist zweifellos ein wichtiger „Fehlschlag“ in der Fusions- und Übernahmestrategie des Unternehmens und wird auch den Wettbewerb zwischen den Ölgiganten verschärfen.

Als im April dieses Jahres berichtet wurde, dass ExxonMobil Pioneer Natural Resources übernehmen würde, veröffentlichte die Ölbranche einen Artikel, der darauf hinwies, dass nach ExxonMobil Chevron der nächste sein könnte. Nun ist es soweit: Innerhalb nur eines Monats haben die beiden großen internationalen Ölkonzerne offiziell bedeutende Übernahmen angekündigt. Wer wird also als Nächstes folgen?

Es ist erwähnenswert, dass ConocoPhillips 2020 Concho Resources für 9,7 Milliarden US-Dollar und 2021 Concho Resources für 9,5 Milliarden US-Dollar übernahm. ConocoPhillips-CEO Ryan Lance erklärte, er erwarte weitere Schiefergas-Deals und fügte hinzu, die Energieproduzenten im Permian Basin müssten sich konsolidieren. Diese Prognose hat sich nun bewahrheitet. Nachdem ExxonMobil und Chevron große Übernahmen getätigt haben, sind auch ihre Konkurrenten in Bewegung.

Chesapeake Energy, ein weiterer bedeutender Schiefergaskonzern in den USA, erwägt die Übernahme des Konkurrenten Southwestern Energy. Beide Unternehmen verfügen über zwei der größten Schiefergasvorkommen in der Appalachenregion im Nordosten der USA. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die anonym bleiben wollte, gab an, dass Chesapeake seit Monaten immer wieder Gespräche mit Southwestern Energy über eine mögliche Fusion geführt habe.

Am Montag, dem 30. Oktober, berichtete Reuters, dass der Ölkonzern BP in den vergangenen Wochen mit mehreren Unternehmen über die Gründung von Joint Ventures in verschiedenen Schiefergasfeldern in den USA verhandelt habe. Das Joint Venture soll die Aktivitäten im Haynesville-Schiefergasbecken und im Eagle-Ford-Becken umfassen. Obwohl der Interims-CEO von BP später Behauptungen zurückwies, die US-Konkurrenten ExxonMobil und Chevron seien in große Ölgeschäfte verwickelt, ist die Meldung nicht völlig haltlos. Schließlich haben die großen Ölkonzerne angesichts der enormen Gewinne aus traditionellen Öl- und Gasressourcen ihre positive Haltung gegenüber dem Klimaschutz geändert und neue Maßnahmen ergriffen, um die aktuellen Gewinnchancen zu nutzen. BP wird sein Ziel einer Emissionsreduktion von 35–40 % bis 2030 auf 20–30 % senken; Shell hat angekündigt, die Produktion bis 2030 nicht weiter zu reduzieren, sondern stattdessen die Erdgasförderung zu erhöhen. Unabhängig davon kündigte Shell kürzlich an, bis 2024 200 Stellen in seiner Sparte „Low Carbon Solutions“ abzubauen. Konkurrenten wie ExxonMobil und Chevron haben ihr Engagement im Bereich fossiler Brennstoffe durch große Ölkonzernübernahmen verstärkt. Was werden die anderen Ölgiganten tun?